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挖掘十二五规划潜在利好

发布时间:2021-01-19 17:03:22 阅读: 来源:劈裂机厂家

二、市场偏见与超预期分析

1、市场对该事件的预期偏见

应该说作为未来五年经济发展的总规划(十二五规划),市场的关注度是较高的。例如"十二五"强调结构调整背景下的新兴产业(以锂电池、稀土为代表),近期以来累计升幅较大。总体来看,市场对于十二五规划的解读,主要集中于以下四方面:一、产业结构调整。发展新兴产业、以及传统行业的并购重组;二、节能减排。在向世界承诺到2020年我国单位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%~45%的背景下,未来五年节能减排政策的力度将较大。三、城镇化。目前我国城镇化率为46%左右,未来五年内将达破50%以上。四、收入分配制度与公共服务提供。

其中,市场关注度较高的主要有:新兴产业中的新能源、新能源汽车,稀土、锂等新材料产业链,物联网,智能电网;传统产业中的有色、煤炭等资源类;节能减排的照明节能、合同能源管理;城镇化的区域振兴,保障房建设;收入分配制度的零售消费、酿酒食品,医药等。相对而言,海洋工程、机械零部件等高端制造业,氟化工(萤石)、钠、磷等稀有资源整合等领域,关注度相对较低一些。

2、不同于市场的认识

对于十二五规划可能存在超预期的理解,主要集中于两大方面:第一,当前国际新形势的修正,主要表现为在外需可能持续疲软情况下加大城镇化、扩内需力度,以及汇率战背景下的金融领域改革。第二,即对于细分领域的整合。例如,稀有品种的进一步整顿,如氟化工(莹石)、钠资源。以及高端制造业。

例如,在汇率政策等金融改革方面,可能存在超预期的因素。今年以来,我国汇改政策明显取得了一系列的突破,汇改明显加快推进。由此可以预期,标志着人民币回流机制进一步形成的小QFII试点也将较快推出(传闻年底前),这对于市场的影响将是较为积极的。不仅可以带来增量资金,还可以在投资理念方面带来积极的因素,例如对蓝筹股的估值重新定位。

三、对格局影响分析

十二五规划作为未来几年内经济发展的总纲要,其重要性不容忽视。但考虑到市场对此已经有相对充份的挖掘,因此十七届五中全会对其全面讨论,对市场的短期影响可能不大,但其中的一些超预期因素可适当关注。

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